诚通租赁首单ABS成功发行 发行规模14.9亿元

来源:诚通香港 发布时间:2021年05月25日

  5月21日,诚通融资租赁有限公司在上海证券交易所成功发行“诚风启航-国君资管-诚通租赁第一期资产支持专项计划资产支持证券”(以下简称“资产支持证券”或ABS),发行金额为14.9亿元,其中优先级为14.2亿元,期限为4年,信用评级为AAA级,综合票面利率3.97%。入池的基础资产主要来自节能环保、交通物流、公用事业、高端制造等行业。

  

微信图片_20210525095847

  本次ABS发行是诚通租赁的首单资产证券化业务,也是公司在国内资本市场的首次亮相。发行过程中引入了中信证券、中信建投证券等头部券商参与竞争性销售,还获得了管理人国泰君安证券提供的增信服务,充分体现了资本市场对公司经营、风控、入池资产等的全面认可,有效降低了ABS发行利率,有利于快速盘活公司的存量资产,进一步拓宽融资渠道,培育自我造血功能,为公司可持续发展提供资金保障。

  诚通租赁将有效发挥融资租赁服务实体经济的功能,围绕“服务战略、发挥协同、严控风险、做出特色”的经营理念,快速做大业务规模,在深入推进国有经济结构调整、布局优化、供给侧改革等国有资本运营中发挥重要作用,打造具有资本运营特色的行业领先融资租赁公司。